使い方ガイド

トップページ右上の「ログイン」ボタン、または「無料で始める」ボタンをクリックします。

「Googleでログイン」ボタンをクリックし、お使いのGoogleアカウントを選択してください。

ログインが完了すると、自動的にダッシュボードに移動します。 初回ログイン時はFreeプランでスタートします。

画面上部の目標ゲージで、今月の売上目標に対する達成率を確認できます。 円グラフで視覚的に進捗がわかります。

「今月」と「今日」の営業実績を4つのKPIカードで確認できます。

• 営業数: 提案した案件の数
• 返信数: クライアントから返信があった数
• 商談数: 商談に進んだ案件数
• 受注数: 受注できた案件数

「最近の案件」セクションで直近5件の案件を確認できます。 カードをクリックすると案件詳細ページに移動します。

ダッシュボードまたは案件一覧ページの「新規案件」ボタンをクリックします。

以下の情報を入力します：

• プラットフォーム: Lancers、CrowdWorks、Coconala、知人・友人、その他
• 登録時ステータス: 営業済（通常）、商談、受注、未対応
• クライアント名: 依頼元の会社名や個人名
• 案件タイトル: 案件の名称
• 案件詳細: 募集要項をそのままコピペ

案件一覧ページでは、ステータスでフィルターして案件を絞り込めます。 「すべて」「未対応」「営業済」「返信有」「商談」「受注」「失注」から選択できます。

案件カードをクリックすると詳細ページに移動します。 ここで案件情報の確認、AI提案文の生成、ステータス変更ができます。

案件詳細ページ右上のステータスバッジをクリックすると、 ドロップダウンメニューが表示されます。新しいステータスを選択して変更できます。

提案文を生成したい案件の詳細ページを開きます。 ステータスが「未対応」または「営業済」の案件で生成できます。

画面中央の大きな「AI提案文を生成」ボタンをクリックします。 残りクレジット数も表示されています。

生成が完了すると、提案文が表示されます。 内容を確認し、必要に応じて編集できます。

生成に使用された専門家AIが表示されます。 案件の内容に応じて、最適な専門家が自動的に選択されます。

テンプレートを選択し、「テンプレートに適用して保存」をクリックすると、 最終的な営業文が生成されます。

「コピーして応募済みに」ボタンをクリックすると、 営業文がクリップボードにコピーされ、ステータスが自動的に「営業済」に変更されます。

案件詳細ページでステータスを「商談」に変更します。 商談詳細セクションが表示されます。

商談形式（リモート/対面/テキスト）を選択し、 必要に応じてメモを入力します。

「AI商談準備を生成」ボタンをクリックすると、 AIが商談に向けた準備提案を生成します。

• 確認すべきポイント: 商談で確認すべき重要事項
• 調べておくべきこと: 事前に調査すべきタスクと方法

設定ページの「テンプレート登録」タブ、 または専用のテンプレートページからアクセスできます。

「新規作成」ボタンをクリックし、以下の情報を入力します：

• テンプレート名: 識別しやすい名前
• 説明: テンプレートの用途（任意）
• テンプレート内容: プレースホルダーを含む営業文

テンプレート内で以下のプレースホルダーを使用できます。 適用時に自動的に置換されます。

よく使うテンプレートを「デフォルト」に設定すると、 案件詳細ページで自動的に選択されます。

設定ページの「プロフィール登録」タブをクリックします。

以下の情報を入力します：

• 表示名: テンプレートの {{USER_NAME}} に使用されます
• 自己紹介: {{SELF_INTRO}} に使用されます

スキルは「スキル名」と「経験年数」を登録します。 実績は「カテゴリ」と「件数」を登録します。 これらの情報はAI提案文の生成に活用されます。

アカウント情報のアイコンにマウスを合わせてクリックすると、 プロフィール画像を変更できます。2MB以下のJPEG/PNG/WebP形式に対応しています。

設定ページの「目標設定」タブをクリックします。

以下の項目を設定できます：

• 目標売上金額: 月間の受注目標金額（円）
• 目標営業数: 月間に営業する件数の目標
• 当月の目標: 自由記述で目標を設定
• 具体的な行動目標: 達成のための具体的なアクション
• 振り返り: 月末に振り返りを記入

月セレクターで過去の月を選択すると、 その月の目標と振り返りを確認できます。

サイドバーの「分析」をクリックして分析ページを開きます。

「今月」「先月」「過去30日」「過去90日」またはカスタム期間を選択できます。

営業から受注までの転換率をファネルチャートで確認できます。 どのステージで案件が落ちているかが一目でわかります。

Lancers、CrowdWorks、Coconalaなど、 プラットフォームごとの実績を比較できます。

設定ページの「プラン変更」タブをクリックします。

3つのプランから選択できます：

変更したいプランの「プラン変更」ボタンをクリックします。 アップグレードの場合は即時反映、 ダウングレードの場合は現在の請求期間終了後に反映されます。

有料プランの場合、過去の請求履歴を確認できます。 PDF領収書のダウンロードも可能です。

「サブスクリプションを解約」ボタンから解約できます。 解約理由を選択すると、現在の請求期間終了後に解約されます。